掌握：

　　1. 基金市場(chǎng)營(yíng)銷的內(nèi)容

　　2. 對(duì)基金銷售費(fèi)用的規(guī)范

　　熟悉：

　　1. 對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)人員行為的規(guī)范

　　2. 對(duì)基金宣傳推介活動(dòng)的規(guī)范

　　3. 基金銷售機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的概念、目標(biāo)、原則

　　知識(shí)要求：

　　第一節(jié) 基金營(yíng)銷概述

　　一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的含義與特征

　　證券投資基金的市場(chǎng)營(yíng)銷是基金銷售機(jī)構(gòu)從市場(chǎng)和客戶需要出發(fā)進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱。

　　二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的特征：

　　1 規(guī)范性

　　2 服務(wù)性

　　3 專業(yè)性

　　4 持續(xù)性

　　5 適用性

　　三、基金市場(chǎng)營(yíng)銷的主要內(nèi)容：

　　基金的市場(chǎng)營(yíng)銷主要是指開(kāi)放式基金的市場(chǎng)營(yíng)銷，涉及內(nèi)容包括四個(gè)方面。

　　1.目標(biāo)市場(chǎng)與客戶的確定

　　確定投資人的投資規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)偏好、對(duì)基金流動(dòng)性和安全性的要求等因素。

　　2.營(yíng)銷環(huán)境的分析

　　關(guān)注的方面：(1)機(jī)構(gòu)本身的情況

　　(2)影響投資者決策的因素

　　(3)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷的規(guī)范

　　3.營(yíng)銷組合的設(shè)計(jì)

　　營(yíng)銷組合的四大要素：產(chǎn)品、費(fèi)率、渠道、促銷

　　4. 營(yíng)銷過(guò)程的管理

　　包括市場(chǎng)營(yíng)銷分析、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)施、市場(chǎng)營(yíng)銷控制

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