2009年證券從業(yè)資格考試證券投資基金知識輔導(dǎo)(6)

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　　第六章 基金的市場營銷

　　第一節(jié) 基金營銷概述

　　一、基金市場營銷的含義與特征

　　(一)基金市場營銷的含義

　　(二)基金市場營銷的特點(考點)

　　1、服務(wù)性

　　2、專業(yè)性

　　3、持續(xù)性

　　二、基金市場營銷的意義

　　三、基金市場營銷的內(nèi)容

　　(一)目標市場與客戶的確定

　　(二)營銷環(huán)境的分析

　　1、 公司本身的情況

　　2、 影響投資者決策的因素

　　3、 監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管

　　(三)營銷組合的設(shè)計

　　1、產(chǎn)品(Product)

　　2、價格(Price)

　　3、渠道分銷(Place)

　　4、促銷(Promotion)

　　(四)營銷過程的管理

　　1、市場營銷分析

　　2、市場營銷計劃

　　3、市場營銷實施

　　4、市場營銷控制

　　第二節(jié) 基金銷售渠道與促銷手段

　　一、國外基金銷售渠道的狀況

　　1、 銀行

　　2、 保險公司

　　3、 獨立的理財顧問

　　4、 直銷

　　5、 網(wǎng)上交易和基金超市

　　二、我國基金銷售渠道的狀況

　　1、 商業(yè)銀行

　　2、 證券公司

　　3、 證券咨詢機構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司

　　4、 基金公司直銷中心

　　5、 網(wǎng)上交易

　　6、 利用交易所交易系統(tǒng)平臺

　　三、基金的促銷手段

　　1、 人員推銷

　　2、 廣告促銷

　　3、 營業(yè)推廣

　　4、 公共關(guān)系

　　第三節(jié) 客戶服務(wù)

　　一、電話服務(wù)中心

　　二、郵寄服務(wù)

　　三、自動傳真、電子信箱與手機短信

　　四、“一對一”專人服務(wù)

　　五、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

　　六、媒體和宣傳手冊的應(yīng)用

　　七、 講座、推介會和座談會

　　第四節(jié) 基金銷售活動的規(guī)范

　　一、 基金銷售機構(gòu)的資格條件

　　二、基金銷售機構(gòu)的職責與實施

　　三、 基金銷售行為的規(guī)范

　　四、 基金的宣傳推介(重點看禁止規(guī)定部分，考點)

　　五、 對基金銷售費用的規(guī)范