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經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試金融專業(yè)知識和實務(中級)考試大綱

　　考試目的

　　測查應試人員是否理解和掌握習近平新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想的核心要義、精神實質、豐富內涵、實踐要求，是否理解金融專業(yè)理論原理，掌握專業(yè)工作方法和專業(yè)技術，了解專業(yè)相關政策法規(guī)，以及是否具有運用上述知識從事金融專業(yè)實務工作，科學、準確、合規(guī)提供金融服務與管理的能力。

　　考試內容與要求

　　1. 利率與匯率。計算單利與復利、現(xiàn)值與終值，理解利率風險結構、利率期限結構和利率決定理論，分析我國利率市場化的進程及改革方向，分析匯率的決定因素和經(jīng)濟影響，掌握匯率制度的基本內容與類別，理解人民幣匯率制度，計算各種收益率，掌握金融資產(chǎn)定價理論及定價方法。

　　2. 金融市場與金融工具。理解金融市場的含義及構成要素，掌握金融市場的類型，理解金融基礎設施，掌握貨幣市場、資本市場、金融衍生品市場的構成及主要金融工具，分析我國各類金融市場的特點和功能。

　　3. 金融機構與金融制度體系。理解金融機構的含義、職能、分類及體系構成，掌握中央銀行制度、商業(yè)銀行制度，理解政策性開發(fā)性金融制度、金融監(jiān)管制度，分析并掌握我國金融機構與金融制度體系。

　　4. 商業(yè)銀行經(jīng)營與管理。理解商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的原則及其發(fā)展階段，理解商業(yè)銀行的業(yè)務運營模式、市場營銷策略，掌握商業(yè)銀行的負債業(yè)務、貸款業(yè)務、中間業(yè)務、表外業(yè)務和理財業(yè)務，掌握商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理、資本管理、風險管理和內部控制、財務管理、人力資源管理，掌握商業(yè)銀行公司治理。

　　5. 證券公司與基金管理公司。理解證券公司的性質、功能、經(jīng)營機制，分析證券公司的主要業(yè)務，理解證券投資基金的概念、特點、參與主體和分類，掌握證券投資基金的費用種類及計算方法，掌握基金管理公司的職責和主要業(yè)務，理解基金托管人的職責和市場準入條件。

　　6. 信托公司與金融租賃公司。理解信托的性質、功能、起源和發(fā)展、設立及管理、市場及其體系，掌握信托公司的經(jīng)營與管理，理解租賃的概念、功能、產(chǎn)生和發(fā)展，理解租金管理、融資租賃合同與融資租賃市場體系，掌握金融租賃公司的經(jīng)營與管理。

　　7. 金融工程與風險管理。理解金融工程的產(chǎn)生與發(fā)展，掌握金融工程的應用領域和分析方法，掌握遠期、期貨、互換和期權等衍生品的定價方法，運用主要衍生品進行套期保值和套利，掌握全面風險管理，掌握各類風險的管理，理解金融風險管理的國際規(guī)則，分析我國的金融風險管理。

　　8. 貨幣供求與貨幣均衡。理解貨幣需求理論，分析不同貨幣需求理論的影響因素及其異同，理解貨幣供給理論，分析貨幣供給過程和貨幣層次，掌握存款創(chuàng)造過程及貨幣乘數(shù)計算，分析貨幣均衡的基本原理及其實現(xiàn)機制，分析通貨膨脹、通貨緊縮及其治理。

　　9. 中央銀行與金融監(jiān)管。理解中央銀行的獨立性、性質、職能和業(yè)務，理解“雙支柱”調控框架，掌握貨幣政策目標、工具、傳導機制和中介指標，掌握宏觀審慎政策及其基本內涵，理解金融監(jiān)管的基本原則和主要理論，分析我國金融監(jiān)管的發(fā)展演進、基本框架和主要內容。

　　10. 國際金融管理。理解國際收支平衡表的項目構成，分析國際收支平衡表，掌握國際收支不均衡的原因和調節(jié)措施，理解國際儲備的概念、構成、作用及其管理，理解國際貨幣體系的發(fā)展演變，理解離岸金融市場的構成和特征，掌握外匯管理和外債管理的基本要求。

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